Перспективные проекты стратегии-2025
В целях развития производства Компания запустила масштабную инвестиционную программу.
Инвестиции будут направлены в развитие эффективных, гибких и высокотехнологичных мощностей с применением НДТ, включая передовые разработки одного из ведущих в мире профильных научно-исследовательских институтов — АО «НИУИФ им. профессора Я. В. Самойлова», а также цифровых и инновационных решений. Вложения будут осуществляться только в проекты, показатель IRR по которым превышает порог 20%.
| Развитие мощностей Компании в г. Череповце | Развитие Волховской площадки Компании | Развитие Балаковской площадки Компании |
|---|---|---|
| Цели | ||
| Увеличение объемов выпуска азотных удобрений, запуск мощностей по производству полуфабрикатов для обеспечения производственной безопасности | Запуск производства MAP, преимущественно для экспортных рынков | Запуск производства NPK(S), преимущественно для рынков России и Европы |
| Срок реализации | ||
| 2019–2020 | 2021 | 2022 |
| Ключевые целевые показатели | ||
| +1 100 тыс. т серной кислоты; +150 тыс. т аммиачной селитры; +300 тыс. т сульфата аммония; +2,3 млн т к максимальной пропускной способности железнодорожной инфраструктуры | +840 тыс. т удобрений | +1 100 тыс. т удобрений |
| Капитальные затраты, млн долл. США | ||
| 389 | 430 | 240 |
| Влияние на EBITDA в год, млн долл. США | ||
| 60+ | 90+ | 50+ |
| WACC, % | ||
| 11 | 11 | 11 |
| NPV, млн долл. США | ||
| 265 | 173 | 143 |
| IRR, % | ||
| 20+ | 20 | 20 |
| Развитие мощностей Компании в г. Череповце | Развитие Волховской площадки Компании | Развитие Балаковской площадки Компании |
|---|
Перспективные проекты, которые находятся на этапе оценки эффективности
могут быть приняты к реализации уже с 2022 при высоком уровне доходности (IRR 20+), соответствии критериям НДТ, устойчивого развития, соблюдении целевого соотношения капитальных вложений к EBITDA и комфортного уровня ковенанты чистый долг/EBITDA)
- Расширение производства аммиака
- Производство фосфорной кислоты пищевого качества (PPA) как базового сырья для дальнейшей переработки в чистые фосфаты
- Собственное производство солей калия и натрия, в том числе на собственном сырье — нефелиновом концентрате
Развитие продаж на приоритетных рынках
Стратегическая цель Компании — наращивание к 2025 году продаж удобрений на стратегически приоритетных рынках: Россия и СНГ — до 3,7 млн т, Северная и Южная Америка — до 3,5 млн т, а также Европа — до 3,1 млн т, в том числе за счет усиления конкурентных преимуществ удобрений с минимальным содержанием примесей тяжелых металлов в условиях ужесточения «антикадмийного» регулирования оборота удобрений в Европейском союзе.
Достичь намеченных целей планируется
путем развития сети региональных офисов продаж, установления партнерств и продвижения продукции, в том числе посредством зеленой маркировки, которая может наноситься в соответствии с новыми правилами Европейского союза, а также
путем расширения линейки марок удобрений с 39 в 2018 году до более 60 к 2025 году, включая новые высокоэффективные марки с биологическими добавками.
Развитие продаж
На российском рынке
- Сохранение текущей доли рынка фосфорных и сложных удобрений, наращивание доли в азотном сегменте
- Выход в сегмент реализации сопутствующих товаров (СЗР, семена, кормовые добавки) в случае успешного запуска пилотного проекта
- Развитие сервисной модели и дистрибуция сельскохозяйственной техники в случае успешного запуска пилотного проекта
- Потенциальный эффект от развития сервисной модели на EBITDA — 40–150 млн долл. США / годОценка эффекта по расчетам McKinsey.4
На международных рынках
- Выявление приоритетных рынков исходя из наличия конкурентного преимущества, ликвидности рынка, нетбэков
- Удержание доли прямых продаж на уровне не ниже 90%
- Существенное наращивание продаж в Восточной Европе и на Балканах. Незначительное увеличение продаж на рынке Западной Европы (Франция, Германия). Открытие новых офисов, аренда складов, проактивный агромаркетинг
- Синхронный с ростом рынка рост продаж в Латинской Америке, проработка вариантов диверсификации каналов продаж в Бразилии, установление партнерств с локальными дистрибьюторами, запуск агро-площадок, аренда складов
- Присутствие в спотовом режиме на рынках Северной Америки, Африки, Азии
- Потенциальный эффект на EBITDA — 85 млн долл. США / годОценка эффекта по расчетам McKinsey.5
Гибкость производственных линий позволяет Компании быстро и с минимальными потерями ресурсов переключаться между производством любых видов удобрений, в том числе полностью удовлетворять спрос на наиболее прибыльные сложные марки.
Увеличение доли инновационной продукции
- Увеличение доли специализированных и инновационных удобрений (КАС с микроэлементами, карбамид с ингибитором, целевые сложные и водорастворимые удобрения)
- Запущен Центр Инноваций: определена организационная форма и операционная модель
- Проработка направления «Биостимуляторы», формирование pipeline-идей для дальнейшей проработки
Дорожная карта реализации стратегии развития продаж: рынок России и СНГ
Повышение эффективности логистики
Компания сосредоточится на расширении пропускной способности собственной железнодорожной инфраструктуры, увеличении и модернизации вагонного парка для снижения транспортных издержек, а также на развитии портовой инфраструктуры и оптимизации распределения товарных потоков между портами.
Приобретение дополнительного парка вагонов
Увеличение доли собственного парка минераловозов позволит существенно снизить долю привлекаемых единиц подвижного состава сторонних собственников, уменьшит операционные транспортные издержки на доставку грузов (стоимость привлечения на 40% выше стоимости использования собственного подвижного парка).
Покупка цистерн для перевозки жидкой серы ведется исходя из необходимости гарантировать бесперебойность и безопасность поставок этого важнейшего для Компании ресурса, а также оптимизировать затраты на его перевозку.
Целью сокращения затрат объясняется и решение о покупке полувагонов, выгода от использования которых очевидна при перевозке продукции Компании в радиусе 500 км и в направлении Прибалтики.
Развитие железнодорожной инфраструктуры
Развитие портовой инфраструктуры
Реализация инициатив в рамках портовой стратегии обеспечит АО «Апатит» доступ к перевалочным мощностям до 2030 года, а также существенную оптимизацию коммерческих расходов, связанных с доставкой продукции на экспорт.
Усть-Луга
Группа и компания «Ультрамар», российский экспедитор минеральных удобрений в контейнерах, подписали долгосрочный договор перевалки минеральных удобрений ФосАгро через новый терминал в порту Усть-Луга. Перевалка продукции ФосАгро через «Ультрамар терминал» начнется во второй половине 2020 года.
Мурманск
ФосАгро подписала меморандум о сотрудничестве при реализации проекта строительства морского специализированного терминала по перевалке минеральных удобрений и апатитового концентрата в морском порту Мурманск с компанией «Инфотек Балтика». Способность строящегося терминала принимать крупные суда класса Panamax повысит экономическую эффективность морской транспортировки грузов через северные территории, а близость терминала к производственным мощностям Компании оптимизирует железнодорожную логистику перевалки. Новые портовые мощности позволят переваливать объем в примерно 3,5 млн т удобрений и апатитового концентрата в год.
Реализация программ устойчивого развития
ФосАгро является участником программы Safer Phosphates («Более безопасные фосфаты»), направленной на решение проблем загрязнения окружающей среды тяжелыми металлами.
Экологическая программа
Цели — 2025
Программа развития персонала
Цели - 2025
Охрана труда и производственная безопасность
Цели - 2025
1 Сумма капитальных вложений определена по курсу 65 руб. за 1 долл. США.
2 Возможны корректировки при изменении макроэкономической ситуации.
3 Оценка эффекта по расчетам McKinsey.
4 Оценка эффекта по расчетам McKinsey.
5 Оценка эффекта по расчетам McKinsey.
6 Рассчитано на основании 70 т на груз.